2024年新造船市場展望：中國船廠將繼續領跑 兩大船型成焦點

航運界網消息，諮詢公司Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll預測，隨著集裝箱船、氣體運輸船和汽車船的需求放緩，2024年油輪和散貨船將成為主力，不過他認為訂單量不會有大幅增加。

圖源：追船人 章涵

Stuart Nicoll說，在雙燃料動力船舶的替代需求和船隊更新的增量需求推動下，新造集裝箱船、汽車船和氣體運輸船的訂單激增，造船廠享受了兩年的好時光。

不過，他得出結論，2022年和2023年，新造船大大超過了潛在的替代和船隊增量需求增長。他說，“在2021年成為集裝箱船增長奇跡年之後，我們預計2022年和2023年訂單將有所收縮。現在看來，船東對集裝箱船、LNG運輸船和汽車船進行了巨額投資，兩年內訂單總量約1.37億修正總噸。”

那麼，2024年造船業的牛市會結束嗎？

由於當前運價大幅下降，對新造集裝箱船的需求大幅減少，而汽車船的訂單占目前全球船隊的30%以上。Stuart Nicoll認為，這三種船型的競爭終於失去了動力，他預測2024年將從2021年至2023年的平均每年4700萬修正總噸降至1600萬修正總噸。

他說：“隨著這三大船型的調整，油輪和散貨船將成為主力。”但他預計這兩種船型的訂單不會有大幅增加。

克拉克森董事總經理Stephen Gordon預測，2024年可能會有更多的油輪訂單，因為該船型在新造船訂單占現有船隊的比例最小。此外，他還預計郵輪訂單會出現增長。

Stephen Gordon稱，“在疫情期間，郵輪業經歷了一段非常艱難的時期。2023年的乘客數量已恢復到疫情前的水準，估計達到3100萬人次，2024年我們預計全球將有3500萬人次乘坐郵輪。基於此，從造船的角度來看，未來幾年郵輪新造船活動會有所增加。”

新造船價格

過去兩年，集裝箱船、汽車船和LNG運輸船的訂單狂潮，加上船臺有限，以及造船廠普遍面臨的通脹壓力（包括勞動力成本），導致2019年以來新造船價格上漲了約40%。

然而，與2008年的峰值相比，價格水準仍然較低，當時卡爾薩姆(kamsarmax)散貨船的新造船價格約為5000萬美元，而VLCC的價格約為1.6億美元，而目前的價格分別為3500萬美元和1.28億美元。

Stuart Nicoll表示：“鑒於我們預測2024年和2025年的接單量將低於完工量，新造船價格下降仍然是我們的基本觀點。”

“2024年的年平均價格水準可能比今年略低，這也意味著峰值將延長。雖然造船廠在手訂單支援了這一趨勢，但現在一些造船廠的成本也確實在下降。特別值得注意的是，預計2024年和2025年，主要亞洲貨幣將保持在極低水準，從而增加以本幣為單位的造船廠收入。”

Stephen Gordon則表示，中國船廠主導著世界造船市場，2023年，中國造船廠的完工量達到3500萬修正總噸，首次占全球總量的50%左右。

MSI表示，中國船廠在集裝箱船、散貨船、油輪和汽車船的新造船訂單中處於領先地位，截至2023年11月底，中國船廠手持訂單達到1.02億修正總噸。韓國位居第二，但其新造船總量的一半是LNG運輸船。日本船廠位居第三，訂單量不到中國的20%，散貨船為其主力。

MSI董事Stuart Nicoll表示，“MSI預計明年油輪和幹散貨船將分別占新造船訂單的32%和25%，以修正總噸計算，中國船廠很可能會繼續獲得大部分訂單。”

他說：“2024年和2025年最大的看點是船廠能否按期交船。”中國船廠2024年計畫完工量為3500萬修正總噸，而過去三年的平均完工量為2530萬修正總噸。韓國計畫交付2300萬修正總噸，而此前平均完工量為1600萬修正總噸，日本也計畫交付1080萬修正總噸。

Stuart Nicoll表示，“可以認為，最近一系列船廠的重啟可能有助於船廠按期交付。”

來源：航運界